Nicklas
– en næsten helt almindelig dreng

En forestilling om hvad venner er og hvordan venskaber kan opstå på tværs af forskelligheder.

Nicklas er verdens bedste bjergbestiger… Det synes han i hvert fald selv. Desværre er de voksne ikke altid enige. 'Hold nu op, Nicklas', 'Ti nu stille Nicklas', 'Gå ind på dit værelse' – siger de. Nu er Nickla's elskede bedstemor oven i købet lige død, og Nicklas er stukket af hjemmefra op i De Blå Bjerge.

Her møder Nicklas trolden Ymer – en skør skabning der tror at Nicklas kan hjælpe ham med at lære at trylle.